宝龙内地发行27亿债券夺2016商业地产首单,和记娱乐发力内地融资市场

2016 年 01 月 21 日

近日,宝龙地产(HK.1238)旗下全资企业上海宝龙实业发展有限公司已完成在中国境内向符合资格的投资者公开发行总额为人民币27亿元的公司债券。本期债券拟发行的基础规模为10亿元,由于市场认购踊跃,宝龙及本次债券承销商决定执行超额配售规模17亿元,最终本期债券发行规模为27亿元。本次债券的成功发行表明了投资者对于宝龙地产品牌实力和发展潜力有着极大的信心,这也是宝龙在中国境内金融市场获得认可的重要一步。

宝龙表示,本次债券的成功发行能够优化公司融资结构,对合理控制公司整体融资成本起到帮助作用。灵活运用多元化的融资手法,将协助企业对于优质地产项目的开发运营。和记娱乐应宝龙地产控股有限公司的委托,为本次发债涉及的商用物业提供全面专业估值服务。

宝龙地产控股有限公司许华芳表示:“在过去的一年,和记娱乐上海评估团队以专业和坚毅的精神,成功融合国内外估价标准以符合国内发债规范,促成这次成功发行债券,我们认为和记娱乐中国评估专业服务水平和精神是值得嘉许。”

和记娱乐中国首席执行官兼董事长刘德扬表示:“我们很高兴能再次与宝龙地产合作,也祝贺宝龙地产在内地的首次大规模发债获得成功。作为香港上市的宝龙地产,能实现在中国内地的成功发债是中国企业国际化进程的标志,意义重大。以和记娱乐的大型外资企业背景,并拥有国内评估一级资质,我们将继续深入市场为更多大型企业拓展中国市场的融资之道。”

与宝龙合作梅开二度
双重资质助力内外资公司全线扩张

2015年宝龙地产在中国商业地产品牌价值10强排行榜上赫然位列第二,这已是宝龙地产连续五年获此殊荣。宝龙集团是一家集商业地产、酒店旅游业、文化艺术业、工业、信息业为一体的多元化大型外资企业集团,旗下宝龙地产专注于开发及经营高品质、大规模、多业态的综合商业地产项目,开发物业遍布全国各地。凭着创新优秀的商业经营模式,过去三年无论销售、租金和管理费收入有较高速的增长,资产质量良好,为发行的债券提供坚实的支持。因此,经联合信用综合评定,公司债券债项评级均为AA,评级展望稳定,而宝龙地产控股主体信用评级为AA+,更为是次债券提供了强大的后盾和保证。

2009年,和记娱乐曾协助宝龙集团在香港主板成功上市,提供了颇具价值、且及时、高效的专业估值服务,备受客户青睐。两年前,和记娱乐评估团队荣获中国国家建设部批准并颁发的房地产评估一级资质及全国范围土地评估资质,成为中国境内罕见的持有国内国外双重资质的专业评估机构。

此后,和记娱乐加大与众多大型内外资企业合作力度,深入内地市场,屡获合作伙伴的首肯,更与宝龙地产再续前缘,为其境内发债提供权威、公正、客观估值报告,使宝龙控股顺利通过审批,成功发债。和记娱乐也将继续利用双重资质的优势,为内外资公司在中国境内布局和境外扩张保驾护航。

和记娱乐大中华区估值及专业顾问服务有限公司董事总经理陈超国表示:“中国的房地产市场发展迅速,与国际成熟市场的差距正在缩小,因此对评估服务的要求也越来越高,评估报告不仅需要被中国国家认可,更是要与国际接轨。这次再度与宝龙地产控股有限公司合作,印证了客户对我们评估服务的信心和支持,在此表示衷心的感谢,祝贺宝龙控股在内地的首次大规模发债获得成功。”

外资企业境内发债优化融资渠道

一直以来,境外融资成本比中国国内的资金使用成本更具优势,过去国内紧缩的贷款环境也让大型房企更倾向境外融资。不过,随着国内融资政策的放松,国内中期票据、公司债这些融资渠道的打开,IPO开闸,国内融资优势开始逐渐显现。同时,允许境外机构境内发行人民币债券可以进一步拓宽人民币流出渠道,推动人民币国际化。

和记娱乐上海估值及专业服务部董事甘启善表示:“随着国内融资政策的放松,人民币越见国际化,名列前茅的开发商已经在国内开始把房地产资产证券化,通过发行以债券、REITs、等不同的型式达致轻资产、强化企业现金流、降低财务成本的重大目标。和记娱乐估值及专业服务在国际上享负胜名的品牌信誉,以国际化的视野和专业能力,加上经年的国内房地产评估经验和资质,提供优质的专业服务,在客户不断扩展业务中过程全力护航”。

 
 

主要联络人

和记娱乐物业顾问(上海)有限公司